Geen kopzorgen, wel de beste deal

Transaction services

Van Investor tot en met Investment, van Due diligence tot en met exit. We weten wat de deal verder brengt, en de drijfveren erachter. Bovendien kennen we de bijbehorende risico’s die – vaak onbedoeld – bij elke deal horen.

Onze experts kunnen u bij elke stap in het proces bijstaan. Met ons team van ervaren bedrijfstaxateurs (business valuators), financiële professionals, belastingadviseurs en juridische experts staan ​​wij klaar om u bij elke stap bij te staan.

We kunnen uw transactie niet risicovrij maken. Maar we kunnen u precies vertellen welke risico’s er zijn en hoe u deze kunt minimaliseren. En daarbij kunnen wij u adviseren hoe u uw fiscale positie kunt optimaliseren. Zoals we voor zoveel van onze cliënten hebben gedaan. Nationaal én internationaal.

Van Investor tot en met Investment, van DD tot en met exit. We weten wat de deal verder brengt, en de drijfveren erachter. Bovendien kennen we de bijbehorende risico’s die – vaak onbedoeld – bij elke deal horen.

Onze experts kunnen u bij elke stap in het proces bijstaan. Met ons team van ervaren bedrijfstaxateurs (business valuators), financiële professionals, belastingadviseurs en juridische experts staan ​​wij klaar om u bij elke stap bij te staan.

Onze transactiespecialisten helpen bij

  • (Vendor) Due diligence en waardering

  • Overnames en structurering

  • Herstructurering en (her-)financiering

  • Management- en werknemersparticipaties

Management- en werknemersparticipaties

Of het nu is in uw bestaande onderneming, of in het kader van een overname, veel van onze cliënten willen graag dat het management en/of de werknemers van de onderneming ook meedelen in de resultaten daarvan. De mate waarin en de manier waarop verschilt echter van geval tot geval. Bijvoorbeeld of management ook eigen middelen inlegt, en of dat anders is voor de overige werknemers. En krijgen de participanten ook stemrechten (ingeval van aandelen)? En dan is er natuurlijk ook de belastingheffing die in ogenschouw moet worden genomen, zowel op niveau van de onderneming als van de participanten. Wij helpen u graag in de opzet en waardering van een management / werknemers participatieplan, of dat nu is middels gewone aandelen, zogeheten ‘growth shares’, opties, of SARs (‘Stock Appreciation Rights’) of enige andere variant.

(Vendor) Due diligence en waardering

Overweegt u uw onderneming te verkopen ? Als ondernemer / aandeelhouder wilt u graag van tevoren de voor u relevante voorwaarden voor een eventuele bedrijfsovername in kaart brengen. Hoe zit het met de continuïteit van de onderneming? En het aanblijven van personeel? Hoe kan ik verkoop opbrengst beïnvloeden en wat betekent dat voor de belastingheffing?

De specialisten van het team Transaction Services kunnen u helpen in de analyse van uw bedrijf, en de rapportage richting mogelijke kopers. Samen analyseren we de toekomstige financiële, commerciële en operationele perspectieven. En brengen we natuurlijk de juridische en fiscale aspecten in kaart. 

Overnames en structurering

Overweegt u een (deel van een) onderneming over te nemen? Ook aan de ‘buy-side’ helpen we u vanzelfsprekend graag! Of het nu gaat om het Due diligence (financial, legal, tax), of om de optimale structurering van de deal en de financiering daarvan. Met onze uitgebreide ervaring op het gebied van de aankoop van ondernemingen, voor strategische kopers en voor private equity funds, zorgen wij dat het proces zo soepel mogelijk verloopt.


Risicomanagement

Wat zijn de belangrijkste risico’s waar je tegenaan loopt nà een fusie of overname? Vooraf zijn een aantal mogelijke synergiën geïdentificeerd. Dan komt het daadwerkelijke moment van de fusie of overname, waarna een integratiefase volgt. Onze MRA is gericht op het voorbereiden van een succesvolle integratie na een fusie of overname.

In de eerste twee stappen worden de risico’s geïdentificeerd die een succesvolle integratie van de organisaties in de weg kunnen staan. De risico’s worden geïdentificeerd, gecategoriseerd en beoordeeld door een gezamenlijk projectteam waarin beide organisaties vertegenwoordigd zijn.

In de volgende twee stappen wordt bepaald welke beheersmaatregelen nodig zijn om eventuele risico’s tijdens de integratiefase te mitigeren.

Relevante risicogebieden bij een fusie of overname zijn onder andere de integratie van bedrijfsprocessen, kwaliteit van financiële cijfers, leiderschap, organisatie en bedrijfscultuur, ICT, communicatie, synergiedoelen, behoud van kennis en personeel, en verwachtingen van de stakeholders.

Een gezamenlijke risicoanalyse creëert draagvlak, bevordert proactief handelen en acceptatie van veranderingen. Dit optimaliseert de kansen op een succesvolle integratie.

Wat zijn de belangrijkste risico’s waar je tegenaan loopt nà een fusie of overname? Vooraf zijn een aantal mogelijke synergiën geïdentificeerd. Dan komt het daadwerkelijke moment van de fusie of overname, waarna een integratiefase volgt. Onze MRA is gericht op het voorbereiden van een succesvolle integratie na een fusie of overname.

Een gezamenlijke risicoanalyse creëert draagvlak, bevordert proactief handelen en acceptatie van veranderingen. Dit optimaliseert de kansen op een succesvolle integratie.

Eelco van der Vijver

SPECIALIST TRANSACTION SERVICES, VESTIGINGSLEIDER AMSTERDAM

Eelco van der Vijver (fiscalist) geeft leiding aan onze vestiging Amsterdam en is daarnaast partner in het Transaction Services team. Samen met de specialisten van de verschillende disciplines die het team zo goed maken, heeft Eelco ruime (internationale) ervaring in de transactiepraktijk, van vastgoedtransacties tot beursgangen, van fondsstructurering tot participatieplan. Neemt u gerust contact op en ervaar hoe wij u verder helpen!

Gerriët Nagelhout

ADVISEUR

Gerriët Nagelhout is sinds 2022 adviseur bij PKF Wallast. Zij houdt zich bezig met het adviseren van cliënten over de Nederlandse vennootschapsbelasting in hun dagelijkse bedrijfsvoering, alsmede over fusies, overnames en alle soorten grensoverschrijdende transacties. Begeleiden van opdrachtgevers bij het opzetten van bedrijven, zowel in Nederland als in het buitenland. Het uitvoeren van due diligence en het adviseren over en implementeren van de acquisitiestructuren.

Herstructurering en herfinanciering

Koop of verkoop van een onderneming is zeker niet de enige driver om een (juridische) structuur eens tegen het licht te houden. Wijzigende economische omstandigheden, het betreden van nieuwe markten, gewijzigde regelgeving of de groei van uw onderneming zijn zomaar een aantal redenen die u ertoe kunnen zetten de structuur van uw onderneming te heroverwegen. Daarbij kunnen bijvoorbeeld regulatoire overwegingen, fiscale regelgeving, internationale verdragen, governance van uw onderneming, en complexiteit van uw bedrijfsvoering en rapportage een belangrijke rol spelen.

Wij staan u bij in elke fase van uw onderneming en denken graag met u mee over de optimalisaties waar mogelijk. Onze ervaring in de transactiepraktijk en risicomanagement zijn daarbij onmisbaar. Zo houden we uw onderneming optimaal gepositioneerd, nu en in de toekomst.

Koop of verkoop van een onderneming is zeker niet de enige driver om een (juridische) structuur eens tegen het licht te houden. Wijzigende economische omstandigheden, het betreden van nieuwe markten, gewijzigde regelgeving of de groei van uw onderneming zijn zomaar een aantal redenen die u ertoe kunnen zetten de structuur van uw onderneming te heroverwegen. 

Wij staan u bij in elke fase van uw onderneming en denken graag met u mee over de optimalisaties waar mogelijk. Onze ervaring in de transactiepraktijk en risicomanagement zijn daarbij onmisbaar. Zo houden we uw onderneming optimaal gepositioneerd, nu en in de toekomst.

Advies op maat door de specialisten van PKF Wallast

Wilt u advies bij het (ver)kopen van een onderneming? Neem dan contact op met ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.


    Amsterdam

    Beechavenue 78-80
    1119 PW Schiphol-Rijk

    Postadres
    Postbus 74681
    1070 BR Amsterdam

    020 653 18 12

    Amsterdam@pkfwallast.nl

    Delft

    Delftechpark 40
    2628 XH Delft

    Postadres
    Postbus 332
    2600 AH Delft

    015 261 31 21

    Delft@pkfwallast.nl

    Rotterdam

    Schaardijk 372
    2909 LA Capelle aan den IJssel

    Postadres
    Postbus 84030
    3009 CA Rotterdam

    010 450 40 20

    Rotterdam@pkfwallast.nl

    Woerden

    Pompmolenlaan 9
    3447 GK Woerden

    Postadres
    Postbus 533
    3440 AM Woerden

    0348 416 262

    Woerden@pkfwallast.nl

    Alphen aan den rijn

    Europaplein 10F
    2408 GX Alphen aan den Rijn

    Postadres
    Postbus 533
    3440 AM Woerden

    0172 748 218

    AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

    © PKF Wallast is a member of PKF International – a global network of independent firms.
    PKF International Limited is a family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.
    "PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International and member firms of the PKF International Network. They may not be used by anyone other than a duly licenced member firm of the Network.