Wij kijken nooit alleen naar de cijfers

Financiële planning

Een goede financiële planning zorgt ervoor dat u inzicht krijgt in uw inkomen en vermogen in verschillende situaties. De planning brengt risico’s en kansen in kaart en helpt u bij het nemen van belangrijke financiële beslissingen, zoals bijvoorbeeld de aankoop van een andere woning, stoppen met werken of vermogen overdragen aan uw kinderen. De estate planning experts van PKF Wallast gaan graag met u in gesprek.

De estate planning experts van
PKF Wallast helpen bij

Wanneer is dit relevant?

Het opstellen van een financiële planning is met name relevant rondom belangrijke levensgebeurtenissen, zoals:

  • Verhuizen;
  • Pensioen;
  • Schenking aan (klein)kinderen;
  • Bedrijfsovername.

Daarnaast heeft u wellicht nog een veelheid van wensen: een wereldreis maken, de kinderen laten studeren in het buitenland of de aankoop van een vakantiewoning.

Met een financiële planning kunt u uw wensen en doelen in kaart brengen, bezien of deze haalbaar zijn en aan welke knoppen gedraaid kan worden om ze eventueel wel haalbaar te maken.

Ron Henzen

Adviseur

Ron Henzen is sinds 2018 werkzaam bij PKF Wallast als (belasting)adviseur. Ron heeft ruime ervaring op het gebied bedrijfsopvolging en estate planning. Daarnaast houdt Ron zich bezig met brede (fiscale) advisering aan MKB- en familiebedrijven. Verdere expertises: herstructureringen en structurering van vastgoed.

Stefanie Thonhauser

Adviseur

Stefanie Thonhauser is sinds 2023 werkzaam bij PKF Wallast als adviseur. Stefanie houdt zich bezig met familiebedrijven, herstructureringen, bedrijfsopvolging en estate planning. 

Wat kunt u verwachten?

Het verzorgen van uw financiële planning is een maatwerk proces:

  1. We starten met een inventarisatiegesprek, om de wensen en doelen te bespreken.
  2. Vervolgens verstrekken we een inventarisatielijst, aan de hand waarvan u de benodigde informatie verzamelt.
  3. We verwerken de gegevens in onze financiële planning software.
  4. In een vervolgafspraak bespreken we met u definitieve uitgangspunten en de uitkomsten van onze verwerking. Ook komen op hoofdlijnen eventuele actiepunten aan bod.
  5. Na afloop ontvangt u van ons een inzichtelijke rapportage.

Uiteraard kunnen de specialisten van PKF Wallast u vervolgens ondersteunen bij het uitvoeren van de actiepunten. Ook kan de financiële planning periodiek (eenvoudig) geüpdatet worden als uw situatie wijzigt.

Heeft u interesse in een financiële planning?

Wilt u advies op maat van onze estate planning experts? Neem dan contact op met ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.


    Amsterdam

    Mercuriusplein 1
    2132 HA Hoofddorp

    Postadres
    Postbus 74681
    1070 BR Amsterdam

    020 653 18 12

    Amsterdam@pkfwallast.nl

    Rotterdam

    Schaardijk 372
    2909 LA Capelle aan den IJssel

    Postadres
    Postbus 84030
    3009 CA Rotterdam

    010 450 40 20

    Rotterdam@pkfwallast.nl

    Delft

    Delftechpark 40
    2628 XH Delft

    Postadres
    Postbus 332
    2600 AH Delft

    015 261 31 21

    Delft@pkfwallast.nl

    Woerden

    Pompmolenlaan 9
    3447 GK Woerden

    Postadres
    Postbus 533
    3440 AM Woerden

    0348 416 262

    Woerden@pkfwallast.nl

    Alphen aan den rijn

    Europaplein 10F
    2408 GX Alphen aan den Rijn

    Postadres
    Postbus 533
    3440 AM Woerden

    0172 748 218

    AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

    © PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.